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La planification de la succession règle non seulement la transmission aux générations futures mais permet également d’optimiser la gestion du patrimoine et d’avoir une vue d’ensemble de sa répartition lors de son vivant. Pour bien préparer cette planification, il est utile de s’adresser à des spécialistes «Wealth Planner» qui répondent au mieux aux questions afférentes à l’organisation et à la transmission du patrimoine.
Quelles questions?
- Définir les avoirs (placements financiers, immobilier, etc.…) et la manière dont ils sont détenus
- Qui sont les bénéficiaires, (liens familiaux ou non) quelle est la structure familiale?
- Comment répartir le patrimoine? A quel moment opportun peut-on faire une donation lors de son vivant...
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