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Réalisée pendant l’été 2013 au niveau mondial auprès d’un large panel de conseillers financiers, une étude récente(x), visant à mieux comprendre les opportunités et les défis de cette profession, souligne un certain nombre d’enseignements intéressants sur des thèmes tels que l’évolution de l’activité, la construction de portefeuille et les propositions d’investissement, et la gestion du temps.
En tant qu’intermédiaires entre les concepteurs et gestionnaires de produits financiers et les investisseurs (habituellement privés), les conseillers financiers bénéficient d’un cadre général relativement porteur: vieillissement de la population et environnement financier incertain et de plus en plus complexe sont autant de facteurs qui nécessitent le recours accru à leur...
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