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Face à des pressions considérables du secteur et à l’évolution des exigences des clients, les gestionnaires de patrimoine et les banques privées doivent repenser leur positionnement. C’est la conclusion générale du rapport publié conjointement ce mois-ci par Deloitte et l’EFMA et intitulé Wealth management and Private Banking – Connec-ting with clients and reinventing the value proposition. Il se fonde sur les résultats d’une enquête menée auprès de 60 dirigeants travaillant au sein d’institutions de gestion de patrimoine, de family offices et de banques privées dans 26 pays.
L’enquête indique que les principales priorités stratégiques des gestionnaires de fortune sont la transition numérique, la refonte de la fonction du conseil et la mise en place de services sur...
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