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En tant qu’éditeur d’un logiciel pour la banque privée et la gestion de fortune (Soliam), BSB est bien placé pour analyser les tendances de ce marché. Nous estimons que le principal défi du marché de la gestion privée sera d’être capable d’attirer et de fidéliser de nouveaux clients tout en optimisant la gestion du risque.
1) Cibler, attirer et fidéliser de nouveaux clients
Afin d’optimiser leurs activités de vente, nous constatons que les acteurs de la gestion privée (banque privée ou gestionnaire de fortune) suivent un processus généralement très structuré. Ce processus comprend au minimum les étapes suivantes: génération et gestion des «leads», qualification de ces «leads» en prospects, établissement du profil complet du prospect et conversion des...
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