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Le fabricant allemand de composants électroniques Epcos était en baisse en début de séance mercredi à Francfort, après l'annonce du lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 121 à 128 millions d'euros, destinée à refinancer sa dette. Le groupe a précisé dans un communiqué que les titres, d'une échéance de sept ans, porteraient un coupon de 2,5 à 3% et une prime de conversion de 60 à 70%. "Epcos émet cette obligation convertible pour profiter des occasions de financement intéressantes offertes par le marché des convertibles du fait du bas niveau des taux d'intérêt et de la forte volatilité actuelle", a-t-il ajouté.
Les titres, dont le prix définitif sera fixé en fin de journée, seront cotés sur le marché luxembourgeois. L'opération est menée par...
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