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Cap Gemini Ernst & Young a décidé de porter à 400 millions d’euros, contre 350 millions auparavant, son émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (océanes). En cas d’option de surallocation, le montant sera porté à 460 millions. La valeur nominale unitaire a été fixée à 51 euros, soit une prime de 70% par rapport au cours de référence de l'action. La durée de l'emprunt a été fixée à 6 ans et 183 jours à compter de la date de règlement. Ces obligations porteront un intérêt annuel de 2,25%, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année. L’émission est dirigée par Crédit agricole Indosuez Lazard, Crédit suisse First Boston et Morgan Stanley, en qualité de chefs de file et teneurs de livres associés.
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