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Fortis a annoncé ce jour le lancement d'une transaction sur capitaux de catégorie Core Tier 1 sous forme de titres appelés NITSH II ou «Non-Innovative Tier 1 Subordinated Hybrid Securities II». La transaction est la deuxième de ce type, est non dilutive et libellée en euros. Elle s'adresse essentiellement aux investisseurs (particuliers et institutionnels) européens. Fortis vise à réaliser un placement de taille de référence, assorti d'un coupon fixe en numéraire situé dans une fourchette de 8,00% à 8,25%, à déterminer à la clôture de l'opération. Les NITSH II seront distribués par les banques mandatées, dont Fortis et ABN AMRO, via leur réseau retail et par le biais d'intermédiaires institutionnels en Europe, qui placeront ensuite les titres auprès de leurs clients. La période de...
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