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Le groupe de communication Vivendi Universal va ramener sa part dans le capital de Vivendi Environnement de 72,4% - actuellement - à 63%, via l'émission d'obligations Vivendi Universal échangeables en actions Vivendi Environnement, pour un montant de EUR 1,7 à 1,8 milliard d'euros.
Une opération menée par Vivendi Universal en vue de soutenir l’introduction en Bourse de sa filiale.
L'émission, dirigée par la Deutsche Bank et la Société Générale, et destinée aux investisseurs institutionnels, a été lancée ce jeudi. Elle a été sursouscrite cinq fois en trois heures, a communiqué Vivendi.
Les obligations échangeables, qui arrivent à échéance en mars 2006, ont été émises au prix unitaire de EUR 55,90, soit une prime de 27,05% par rapport au cours de clôture de...
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