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Dans leur White Paper paru en octobre, Deloitte et Avaloq s'appuient sur leur expertise pour expliquer pourquoi les différents modèles de conseil patrimonial numérique correspondent aux divers groupes d'investisseurs. Néanmoins, la première étape pour les gestionnaires de fortune est de définir clairement leur stratégie de numérisation.
Alors que les solutions numériques perturbent l'industrie des services financiers, de nouveaux modèles de conseil patrimonial numérique émergent. Les placements ne sont désormais plus réservés aux investisseurs fortunés, et de nouveaux clients ferrés dans la technologie entrent en scène, apportant avec eux des attentes bien différentes de celles des acteurs financiers traditionnels.
Dans ce nouvel environnement, les...
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